Ageas

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45,46 EUR 21/05/2019 17:35 Bruxelles
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4,50 % Rendimento a 1 anno
3,54 % Rendimento da dividendo
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Come valutiamo le azioni
Analisi sul titolo

Articoli

  • Analisi
    Ageas: risultati 2018 tra luci e ombre 2 mesi fa - giovedì 28 febbraio 2019
    Il calo delle Borse alla fine del 2018 ha pesato sia sul titolo, sia sui risultati di Ageas, per via della riduzione di valore del portafoglio d’investimenti. 
     
     
     
     

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  • Analisi
    Ageas: tra buone e cattive notizie 10 mesi fa - lunedì 9 luglio 2018
    Ageas ha annunciato che non potrà riacquistare il 25% non ancora detenuto della sua controllata AG Insurance, e questo ha pesato sul titolo.

    Prezzo al momento dell'analisi (06/07/2018): 41,84 euro

    Nonostante il calo degli ultimi giorni, l’azione è ancora correttamente valutata.

    Consiglio: mantieni

    La banca belga BNP Paribas Fortis ha deciso di non esercitare la sua opzione di vendita sulla sua quota di minoranza del 25% di AG Insurance (eredità dello smantellamento di Fortis nel 2009); di conseguenza, Ageas (Isin BE0974264930) non potrà (per ora) acquisire al 100% la sua controllata assicurativa belga. A fronte di questo stop c’è, però, anche una buona notizia: la Banca centrale belga ha concesso a Ageas il via libera per esercitare le attività di riassicurazione. Per il momento, mantieni questa azione correttamente valutata.

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  • Analisi
    Ageas: conti rassicuranti un anno fa - lunedì 28 maggio 2018
    Il 1° trimestre ha superato le attese e il contributo dell’Asia si avvicina ormai a quello del Belgio. Il gruppo deve, però, ancora liberarsi della pesante eredità di Fortis.

    Prezzo al momento dell'analisi (25/05/18): 45,65 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    Ageas (Isin BE0974264930) ha chiuso il 1° trimestre con una raccolta di capitali in calo del 5,4%. L’utile, però, è andato meglio grazie alla forte crescita delle attività in Asia – soprattutto in Cina, dove la sua controllata è diventata il 5° assicuratore più importante nel Paese – che ha più che compensato gli effetti negativi, sul ramo danni, delle negative condizioni climatiche che sono state registrate quest’inverno in Belgio e Regno Unito. Ora una delle grandi sfide potrebbe essere quella di acquisire il 25% non ancora detenuto di AG Insurance. BNP Paribas, che possiede questo pacchetto dai tempi del salvataggio di Fortis, ha tempo fino al 30 giugno per esercitare la sua opzione di vendita ad Ageas – vedremo come finirà, non è detto che lo faccia. Dopo i conti abbiamo, comunque, alzato le stime sull’utile per azione da 4,1 a 4,25 euro per il 2018 e da 4,25 a 4,40 euro per il 2019.

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  • Analisi
    Ageas: 4° trimestre solido un anno fa - lunedì 26 febbraio 2018
    La belga Ageas ha pubblicato dei risultati trimestrali di buona fattura. 

    Prezzo al momento dell'analisi (23/02/2018): 41,82 euro

    Ai prezzi attuali, il titolo resta correttamente valutato.

    Consiglio: mantieni

    Nel 4° trimestre Ageas (Isin BE0974264930) ha realizzato dei buoni risultati, trainati dalle belle performance nelle assicurazioni in Asia. Altra bella sorpresa, il dividendo per il 2017 è stato mantenuto a 1,47 euro, allo stesso livello di quello per il 2016 che, però, era stato gonfiato dai proventi della vendita delle attività a Hong Kong. Mantieni questa azione correttamente valutata.

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  • Analisi
    Ageas: soffre ancora del suo passato un anno fa - lunedì 13 novembre 2017
    I risultati del 3° trimestre sono stati penalizzati da nuovi accantonamenti. Il management conta, comunque, di continuare a offrire dividendi generosi. 

    Prezzo al momento dell'analisi (10/11/2017): 40,575 euro

    Ai prezzi attuali l’azione resta correttamente valutata.

    Consiglio: mantieni

    Anche se il fatturato nel Regno Unito ha un po’ deluso, nel 3° trimestre Ageas (Isin BE0974264930) ha messo a segno dei risultati superiori alle attese nelle attività assicurative. Il gruppo ha dovuto, però, mettere a bilancio un accantonamento aggiuntivo di 100 milioni di euro per coprire un’eventuale revisione dell’accordo amichevole previsto per gli ex-azionisti di Fortis (la decisione del tribunale è attesa in dicembre). Ageas conferma, comunque, le previsioni sul dividendo: anche quest’anno, come negli anni precedenti, conta di restituire agli azionisti tra il 40 e il 50% degli utili delle attività assicurative. Mantieni questa azione correttamente valutata.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 47,22 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 38,39 EUR
ISIN BE0974264930
Borsa Bruxelles
Beta 0,62
Volatilità 18,18 %
Numero di azioni 203.022.100
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 9,23 EUR
Settore Settore finanziario
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 26.454 EUR
Punteggio corporate governance 7
Belgio

Indici chiave per azione (EUR)

2019 (e) 2018 (e) 2017 2016
Dividendo 1,61 1,54 1,47 1,19
Utile corrente 4,35 4,11 3,09 0,13
Utile netto 4,35 4,11 3,09 0,13
Cash Flow corrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Cash Flow netto 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT 0,00 0,00 0,00 0,00
EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimonio netto 48,26 46,21 46,22 44,52
Patrimonio netto tangibile 45,15 43,10 43,19 41,12

Rendimento in euro

Ageas Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi 5,77 % 1,62 % 3,67 %
Rendimento ultimi 6 mesi 5,67 % 7,52 % 9,88 %
Rendimento ultimo anno 4,50 % -4,36 % 10,37 %
Rendimento ultimi 5 anni 11,90 % 2,21 % 13,22 %

Indici finanziari della società

2018 (e) 2017 2016 2015
Pay out - 65,79 % 1.546,13 % 43,88 %
Current ratio - - - -
ROE - 6,77 % 0,30 % 6,98 %
ROE netto - 6,77 % 0,30 % 6,98 %
Margine lordo - - - -
Margine netto - - - -
EBIT margin - - - -
EBITDA margin - - - -
Tax rate - 23,30 % 48,75 % 19,39 %
Gearing - - - -
Patrimonio netto / totale attivo - 9,44 % 9,38 % 11,14 %

Dati di Borsa per azione

2019 (e) 2018 (e)
Rendimento da dividendo 3,54 % 3,39 %
Prezzo/utile corrente 10,46 11,07
Prezzo/cash flow corrente - -
Prezzo/patrimonio netto 0,94 0,98
Prezzo/patrimonio netto tangibile 1,01 1,06
Prezzo per valore patrimoniale netto 1,80 1,80
Rendimento a lungo termine 7,48 % -

(e) : stima

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