Bell Food Group

CH0315966322
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300,00 CHF 14/06/2019 17:31 Zurigo
2,50 CHF (0,84 %) Variazione dall'ultima chiusura
275,00 328,50  52 settimane min max
-3,00 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Rendimento da dividendo
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Come valutiamo le azioni

Articoli

  • Analisi
    Speranze di dialogo 3 mesi fa - lunedì 18 febbraio 2019
    Settimana positiva per tutte le Borse. Tra i listini azionari occidentali New York ha archiviato un rialzo del 2,5%, mentre le Borse europee, in media, hanno messo su il 3%. Bene anche le Borse asiatiche: sia le azioni cinesi, sia quelle giapponesi hanno registrato un guadagno del 2,8%.
     
     
     
     

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  • Analisi
    Bell Food, incertezza sui costi 8 mesi fa - lunedì 24 settembre 2018
    L’acquisizione di Hügli non ha ancora avuto un impatto positivo sulla redditività e le misure per reagire potrebbero non bastare. Stimiamo un utile per azione di 14 franchi per il 2018 e di 16 franchi per il 2019.
     
     
     
     

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  • Analisi
    La settimana al cardiopalmo delle Borse un anno fa - lunedì 4 giugno 2018
    Dopo un avvio drammatico, Piazza Affari ha un po’ recuperato, chiudendo la settimana con un calo dell’1,3%. Il risultato è migliore di quello delle altre Borse della zona euro che, mediamente, hanno perso l’1,8%. Wall Street, grazie ai buoni dati sull’occupazione, ha chiuso a +0,5%.
     
     
     
     

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  • Analisi
    Bell Food Group: risultati in linea con le attese un anno fa - venerdì 16 febbraio 2018
    La svizzera Bell ha pubblicato dei risultati annuali conformi alle nostre attese. 

    Prezzo al momento dell'analisi (15/02/2018): 411 CHF

    L’azione resta, secondo noi, cara.

    Consiglio: vendi

    Il 2017 è stato segnato dalle acquisizioni di Hilcona e Eisberg, due operazioni che hanno rafforzato Bell (Isin CH0315966322) sul mercato in forte crescita dei piatti pronti. Questo settore dovrebbe generare nel tempo un fatturato di circa 1 miliardo di franchi svizzeri, ossia più di un quarto del fatturato totale del gruppo. Bell sarà, così, meno penalizzata dall’aumento dei prezzi delle materie prime (carne suina), che pesa sulla sua attività tradizionale. Per il 2018 il management si attende, comunque, un alleggerimento dei prezzi delle materie prime, con effetti positivi sui suoi margini. Noi manteniamo invariate le stime sugli utili del gruppo, ma ai prezzi attuali l’azione resta, secondo noi, sopravvalutata. Se l’hai ancora in portafoglio, vendila.

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  • Analisi
    Bell Food Group: punta sui piatti pronti un anno fa - giovedì 25 gennaio 2018
    Dopo l’acquisizione di Hilcona e Eisberg, la svizzera Bell continua a puntare sul mercato europeo dei piatti pronti, lanciando un’offerta pubblica di acquisto sulla connazionale Hügli. 

    Prezzo al momento dell'analisi (24/01/2018): 446,50 CHF

    L’azione non è lontana dai massimi del marzo 2017. Ai prezzi attuali, secondo noi, è cara.

    Consiglio: vendi

    Bell (Isin CH0315966322) ha annunciato un’Opa sulla totalità delle azioni di Hügli. Con questa operazione, il cui perfezionamento è atteso a fine maggio, si rafforzerà ulteriormente nei piatti pronti, un mercato promettente sia in termini di vendite sia in termini di redditività. In futuro il suo fatturato dovrebbe, infatti, raggiungere circa 1 miliardo di Chf, ossia un 1/4 del fatturato totale del gruppo, riducendo così la dipendenza di Bell dai prezzi, molto altalenanti, della carne porcina. Per finanziare l’acquisizione, oltre a ricorrere al debito, sarà varato un aumento di capitale. A breve termine questa acquisizione dovrebbe avere solo uno scarso impatto sui risultati, ma a medio termine dovrebbe contribuirvi in modo sostanziale (si­nergie soprattutto a livello di costi). In attesa dei risultati annuali, che si annunciano positivi, manteniamo le stime sull’utile per azione 2017 (a 26,5 Chf) e 2018 (27,5 Chf).

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Altro

Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 328,50 CHF
Minimo degli ultimi 12 mesi 275,00 CHF
ISIN CH0315966322
Borsa Zurigo
Beta 0,45
Volatilità 18,20 %
Numero di azioni 6.285.711
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 1,88 CHF
Settore Alimentari e bevande
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 1.177 CHF
Punteggio corporate governance 6
Svizzera

Indici chiave per azione (CHF)

2019 (e) 2018 2017 2016
Dividendo 5,70 5,50 6,99 6,12
Utile corrente 16,00 16,82 23,43 22,02
Utile netto 16,00 16,82 23,43 22,02
Cash Flow corrente 42,30 46,74 49,98 48,68
Cash Flow netto 42,30 46,74 49,98 48,68
EBIT 23,90 26,65 32,84 31,11
EBITDA 50,20 57,65 61,52 60,86
Patrimonio netto 215,80 205,28 171,56 193,36
Patrimonio netto tangibile 176,50 165,94 141,58 161,90

Rendimento in euro

Bell Food Group Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi 7,42 % 1,74 % 2,74 %
Rendimento ultimi 6 mesi -0,68 % 8,50 % 9,06 %
Rendimento ultimo anno -3,00 % -2,01 % 7,59 %
Rendimento ultimi 5 anni 10,43 % 1,77 % 12,30 %

Indici finanziari della società

2018 2017 2016 2015
Pay out 39,33 % 29,91 % 27,79 % 29,51 %
Current ratio 2,76 1,26 2,82 2,72
ROE 6,90 % 13,65 % 11,39 % 11,56 %
ROE netto 6,90 % 13,65 % 11,39 % 11,56 %
Margine lordo - - - -
Margine netto 2,29 % 3,31 % 3,42 % 3,63 %
EBIT margin 3,47 % 4,24 % 4,25 % 4,36 %
EBITDA margin 7,51 % 7,94 % 8,31 % 8,34 %
Tax rate 27,34 % 24,03 % 16,35 % 14,67 %
Gearing 51,20 81,25 45,71 30,24
Patrimonio netto / totale attivo 47,42 % 37,46 % 45,80 % 52,16 %

Dati di Borsa per azione

2019 (e) 2018
Rendimento da dividendo 1,91 % 1,84 %
Prezzo/utile corrente 18,69 17,77
Prezzo/cash flow corrente 7,07 6,40
Prezzo/patrimonio netto 1,39 1,46
Prezzo/patrimonio netto tangibile 1,69 1,80
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 4,07 % -

(e) : stima

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