Mediaset

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Articoli

  • Analisi
    Mediaset lancia Opa su Ei Towers un mese fa - martedì 17 luglio 2018
    Ecco cosa fare con Mediaset e Ei Towers
     
     
     
     

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  • Analisi
    Mediaset: alleanza con Sky 4 mesi fa - lunedì 9 aprile 2018
    Il titolo Mediaset ha festeggiato positivamente in Borsa l’accordo con Sky e continua così a mantenere un buon vantaggio nei confronti del resto di Piazza Affari.

    Prezzi al momento dell'analisi (06/04/18): 3,33 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    Dopo anni di competizione, è arrivata l’alleanza tra Sky e Mediaset: i due gruppi hanno firmato un accordo con il quale 9 canali di Mediaset Premium saranno disponibili nel pacchetto satellitare di Sky, che a sua volta proporrà, da giugno, un’offerta a pagamento su nuove frequenze del digitale terrestre messe a disposizione da Mediaset. Ma non è tutto. Mediaset potrà decidere di vendere, tra novembre e dicembre 2018, la divisione di Mediaset Premium che si occupa di manutenzione tecnica, assistenza clienti e attività commerciali. Se deciderà in tal senso, Sky avrà l’obbligo di rilevare la divisione; quest’ultima operazione dovrebbe comunque essere prima approvata da Agcom e Antitrust. Stimiamo un utile per azione di 0,15 euro nel 2018 e di 0,22 euro nel 2019. Mantieni le azioni Mediaset sia se le hai comprate in ottica di lungo periodo, sia se le hai prese in ottica speculativa.

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  • Analisi
    Mediaset: lotta con Vivendi in Tribunale 5 mesi fa - lunedì 5 marzo 2018
    Mediaset e Vivendi non hanno trovato un accordo e ora si va in Tribunale. Il titolo, però, non ha patito la notizia a Piazza Affari.

    Prezzo al momento dell'analisi (02/03/18): 3,11 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    Mediaset e Vivendi non hanno trovato un accordo. Di conseguenza, ora per la causa intentata da Mediaset contro i francesi si va avanti con il processo vero e proprio. Noi ti avevamo indicato una speculazione su Mediaset che puntava su un forte rialzo in tempi brevi come conseguenza di un accordo tra le due società prima dello scorso 27 febbraio. Che fare ora? Puoi comunque mantenere il titolo, sia in chiave speculativa, sia in un’ottica di lungo periodo, per due motivi. Primo. Con stime di 0,15 euro per azione nel 2018 e di 0,20 euro nel 2019, l’azione Mediaset rimane correttamente valutata. Secondo. Solo perché la mediazione è fallita non è detto che durante il processo le due società non possano trovare un accordo. Nulla lo vieta. Indiscrezioni di mercato, tra l’altro, parlano già di una possibile transazione con Vivendi che paga 500 milioni di risarcimento a Mediaset.

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  • Analisi
    Mediaset: accordo con Tim? 7 mesi fa - lunedì 22 gennaio 2018
    Piccolo ripiegamento per Mediaset in questo avvio del 2018. Il titolo, comunque, si mantiene sopra i minimi di qualche mese fa sulla scia del possibile accordo di collaborazione con Tim.

    Prezzo al momento dell'analisi (19/01/18): 3,21 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    La pace tra Mediaset e Vivendi potrebbe passare attraverso Tim. Quest’ultima, infatti, starebbe pensando di rispolverare l’idea di creare una società in comune con Vivendi per dare vita a nuova pay-tv. In questo contesto, Tim comprerebbe da Mediaset i contenuti (ad esempio film, sport e serie televisive) da trasmettere sulla pay-tv. Si parla di investimenti totali pari a 460 milioni di euro in 6 anni. Inoltre, Mediaset avrebbe il 20% del capitale di questa nuova società, al pari di Vivendi (a Tim andrebbe il 60%). Questa operazione rappresenterebbe un parziale risarcimento per Mediaset per il mancato acquisto di Premium da parte di Vivendi, che è il primo azionista di Tim. Il consiglio su Mediaset è quello di mantenere, sia in chiave speculativa, sia in un’ottica di lungo periodo – stimiamo un utile pari a 0,15 euro per azione nel 2018 e pari a 0,22 euro per azione nel 2019. 

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  • Analisi
    Mediaset: trasmetterà i mondiali di calcio 8 mesi fa - venerdì 22 dicembre 2017
    Il titolo Mediaset ha riguadagnato terreno nelle ultime settimane in scia alle indiscrezioni di un accordo con Vivendi.

    Prezzo al momento dell'analisi (22/12/17): 3,31 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    Su Altroconsumo Finanza n° 1241 ti avevamo suggerito una speculazione su Mediaset. Si scommetteva su un forte rialzo del titolo in tempi brevi come conseguenza dell’accordo tra Mediaset e Vivendi prima di un'udienza in Tribunale che era prevista per il 19 dicembre. L’udienza è stata rinviata al prossimo 27 febbraio: le due società hanno dunque 2 mesi di tempo per trovare un accordo per evitare che si vada al processo vero e proprio. La sensazione è che alla fine un accordo possa trovarsi, per cui i termini della scommessa sono ancora validi. Da quando ti abbiamo indicato questa speculazione, il titolo Mediaset ha messo su circa l’8%: se avevi seguito il nostro consiglio, puoi mantenere aperta la speculazione. Anche in un’ottica di lungo periodo il titolo è da mantenere, in quanto, con stime di utile di 0,15 euro per azione nel 2018 e di 0,22 euro nel 2019, resta correttamente valutato. 

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 3,42 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 2,57 EUR
ISIN IT0001063210
Borsa Milano
Beta 1,43
Volatilità 50,39 %
Numero di azioni 1.181.226.000
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 3,11 EUR
Settore Media e tempo libero
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 15.423 EUR
Punteggio corporate governance 6

Indici chiave per azione (EUR)

2018 (e) 2017 (e) 2016 (e) 2015
Dividendo 0,12 0,00 0,00 0,02
Utile corrente 0,15 0,08 -0,04 0,00
Utile netto 0,15 0,08 -0,25 0,00
Cash Flow corrente 1,25 1,69 1,11 0,92
Cash Flow netto 1,25 1,69 0,90 0,92
EBIT 0,48 0,27 -0,16 0,20
EBITDA 1,58 1,88 0,99 1,20
Patrimonio netto 1,65 1,62 1,65 2,02
Patrimonio netto tangibile 1,10 1,07 1,10 1,16

Rendimento in euro

Mediaset Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi -16,18 % -3,00 % 7,97 %
Rendimento ultimi 6 mesi -18,92 % 0,22 % 13,61 %
Rendimento ultimo anno -22,75 % 0,62 % 18,25 %
Rendimento ultimi 5 anni -4,95 % 4,48 % 14,96 %

Indici finanziari della società

2017 (e) 2016 (e) 2015 2011
Pay out - - 575,00 % 50,51 %
Current ratio - - 0,79 0,53
ROE - - 0,17 % 9,08 %
ROE netto - - 0,17 % 9,08 %
Margine lordo - - - -
Margine netto - - 3,15 % 6,80 %
EBIT margin - - 6,58 % 12,67 %
EBITDA margin - - 38,75 % 42,95 %
Tax rate - - 43,94 % 37,06 %
Gearing - - 29,14 53,87
Patrimonio netto / totale attivo - - 41,54 % 42,92 %

Dati di Borsa per azione

2018 (e) 2017 (e)
Rendimento da dividendo 4,56 % 0,00 %
Prezzo/utile corrente 17,53 34,61
Prezzo/cash flow corrente 2,10 1,56
Prezzo/patrimonio netto 1,59 1,62
Prezzo/patrimonio netto tangibile 2,39 2,46
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 6,96 % -

(e) : stima

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