Mondadori

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Articoli

  • Analisi
    Mondadori, indiscrezioni su possibili cessioni 14 giorni fa - lunedì 10 settembre 2018
    Dopo il forte ribasso dei primi mesi del 2018, Il titolo Mondadori ha provato a rimbalzare. Poi è ridisceso, ma conserva ancora un piccolo vantaggio nei confronti del resto di Piazza Affari.
     
     
     
     

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  • Analisi
    Mondadori: taglio ai costi del personale 3 mesi fa - lunedì 25 giugno 2018
    Negli ultimi mesi il titolo Mondadori ha conosciuto un forte calo e ha così annullato completamente tutto il vantaggio accumulato in passato nei confronti di Piazza Affari.

    Prezzo al momento dell'analisi (22/06/2018): 1.38 euro

    Consiglio: mantieni

    In casa Mondadori continua a tenere banco il destino dell’area Periodici, le riviste, per intenderci. TuStyle e Confidenze erano destinate a essere vendute, ma alla fine non se n’è fatto nulla. La mancata cessione è stata resa possibile grazie al taglio dei costi del personale, con i giornalisti delle due riviste che hanno accettato di vedersi ridotta la propria retribuzione in media del 30%. Ma se due riviste non sono state cedute, per un’altra potrebbe arrivare la vendita. Si tratta di Panorama e le indiscrezioni di mercato hanno anche il nome del compratore: Tosinvest, la capogruppo del gruppo Angelucci, l’editore di “Libero”, “Il Tempo” e “Il Corriere dell’Umbria”. Per quanto riguarda l’andamento dei conti, confermiamo le nostre stime per i prossimi anni: l’utile per azione è atteso a 0,10 euro nel 2018 e a 0,12 euro nel 2019. Con queste stime, il titolo rimane correttamente valutato. 

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  • Analisi
    Mondadori: ricavi in calo 4 mesi fa - lunedì 28 maggio 2018
    Da inizio 2018 il titolo Mondadori ha registrato forti cali: non solo ha perso tutto il vantaggio accumulato in passato nei confronti di Piazza Affari, ma ora è anche in ritardo rispetto a quest’ultima.

    Prezzo al momento dell'analisi (25/05/18): 1,31 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    Il primo trimestre del 2018 si è chiuso per Mondadori con ricavi in calo del 6,7%. Su questo risultato ha pesato principalmente l’andamento dell’area periodici (la vendita di riviste), i cui ricavi sono calati del 13,6% in Italia e del 6,3% in Francia. L’ultima riga di bilancio registra una perdita per 0,052 euro per azione, mentre l’anno scorso la perdita era di 0,035 euro per azione. Come già annunciato durante la presentazione dei conti del 2017, per il 2018 la società ha confermato una lieve contrazione per i ricavi e un utile netto in calo per il venir meno di alcuni proventi straordinari che avevano spinto i conti 2017 (pari a circa 0,026 euro per azione). Queste indicazioni erano già state recepite nelle nostre stime che, di conseguenza, confermiamo: per tutto il 2018 ci aspettiamo un utile di 0,10 euro per azione, mentre per il 2019 ci aspettiamo una crescita a 0,12 euro per azione.

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  • Analisi
    Mondadori: utili in crescita 6 mesi fa - lunedì 19 marzo 2018
    Questa prima parte del 2018 è stata contrassegnata da forti cali per il titolo Mondadori. L’azione, comunque, conserva buona parte del vantaggio accumulato in passato nei confronti di Piazza Affari.

    Prezzo al momento dell'analisi (16/03/18): 1,76 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    Il 2017 di Mondadori si è chiuso con un utile per azione in crescita del 35% da 0,086 a 0,116 euro, a fronte di un fatturato che è risultato in progresso per solo uno 0,4%. Il dato sul fatturato è il risultato di una tendenza diametralmente opposta tra la divisione libri, il cui fatturato è cresciuto del 10%, e quella dei periodici, che invece ha visto i propri ricavi scendere del 7%. Questo è legato alla contrazione dei mercati diffusionali (cioè la vendita di riviste) e pubblicitari – e questo sia in Italia, sia in Francia. Per il 2018 la società prevede una lieve contrazione per i ricavi e un utile netto in calo per il venir meno di alcuni proventi non ricorrenti (pari a circa 0,026 euro per azione) che hanno aiutato i conti del 2017. Di conseguenza, riduciamo le nostre stime sull’utile per azione a 0,10 euro per il 2018 e a 0,12 euro per il 2019. Con queste stime, il titolo è comunque correttamente valutato. 

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  • Analisi
    Mondadori: si espande nel digitale 7 mesi fa - lunedì 26 febbraio 2018
    Il titolo Mondadori è scivolato in modo pesante nel corso delle ultime settimane, ma mantiene ancora buona parte del vantaggio accumulato in passato nei confronti di Piazza Affari.

    Prezzo al momento dell'analisi (23/02/18): 1,93 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    Mondadori ha acquistato il portale di astrologia Oroscopo.it, proseguendo così nella strategia, iniziata con l’acquisizione di Banzai, di espandere le attività legate ai magazine e al digitale. Mondadori vuole, inoltre, mettere mano al suo assetto organizzativo, decidendo di creare un’unica divisione in cui far confluire tutte le attività relative ai libri – dall’area della narrativa alla scolastica, dagli illustrati alle pubblicazioni internazionali fino ad arte e mostre. Tiene poi banco la questione legata ai periodici: le riviste sono una voce molto importante sul fatturato di Mondadori (tante vendite), ma la loro redditività è molto bassa e il mercato di questi prodotti, oggi in sofferenza, non sembra volersi riprendere. Stimiamo un utile per azione di 0,155 euro nel 2018 e di 0,16 euro nel 2019. Sulla base di queste stime il titolo è correttamente valutato. Il consiglio non cambia.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 2,58 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 1,20 EUR
ISIN IT0001469383
Borsa Milano
Beta 1,24
Volatilità 35,69 %
Numero di azioni 261.458.200
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 0,39 EUR
Settore Media e tempo libero
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 1.447 EUR
Punteggio corporate governance 6

Indici chiave per azione (EUR)

2018 (e) 2017 (e) 2016 (e) 2015
Dividendo 0,05 0,00 0,00 0,00
Utile corrente 0,10 0,12 0,09 0,08
Utile netto 0,10 0,12 0,09 0,02
Cash Flow corrente 0,24 0,27 0,22 0,14
Cash Flow netto 0,24 0,27 0,22 0,08
EBIT 0,23 0,24 0,23 0,21
EBITDA 0,37 0,39 0,36 0,31
Patrimonio netto 1,26 1,21 1,10 1,01
Patrimonio netto tangibile 1,26 1,21 1,10 1,01

Rendimento in euro

Mondadori Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi 15,09 % -0,43 % 4,34 %
Rendimento ultimi 6 mesi -17,41 % 1,88 % 12,64 %
Rendimento ultimo anno -23,55 % 0,17 % 19,27 %
Rendimento ultimi 5 anni 8,77 % 4,02 % 14,53 %

Indici finanziari della società

2017 (e) 2016 (e) 2015 2011
Pay out - - 0,00 % 0,00 %
Current ratio - - 0,99 1,06
ROE - - 8,40 % 8,62 %
ROE netto - - 2,41 % 8,65 %
Margine lordo - - - -
Margine netto - - 0,80 % 3,24 %
EBIT margin - - 4,79 % 6,79 %
EBITDA margin - - 7,17 % 8,53 %
Tax rate - - 69,23 % 40,15 %
Gearing - - 0,00 32,39
Patrimonio netto / totale attivo - - 24,76 % 31,83 %

Dati di Borsa per azione

2018 (e) 2017 (e)
Rendimento da dividendo 3,38 % 0,00 %
Prezzo/utile corrente 14,80 12,76
Prezzo/cash flow corrente 6,17 5,52
Prezzo/patrimonio netto 1,18 1,23
Prezzo/patrimonio netto tangibile 1,18 1,23
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 6,10 % -

(e) : stima

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