Poste Italiane

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6,85 EUR 17/08/2018 17:35 Milano
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6,04 8,22  52 settimane min max
19,25 % Rendimento a 1 anno
6,34 % Rendimento da dividendo
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Articoli

  • Analisi
    Poste Italiane, in arrivo un aumento delle tariffe 2 mesi fa - lunedì 4 giugno 2018
    Negli ultimi giorni il titolo Poste Italiane non è scampato all’ottovolante di Piazza Affari. Anzi, vista la componente “finanziaria” dell’attività del gruppo, la volatilità dell’azione si è mostrata analoga a quella delle banche.
     
     
     
     

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  • Analisi
    Mare in burrasca: la settimana delle Borse 5 mesi fa - lunedì 5 marzo 2018
    Per ora non c’è una reazione drammatica, ma l’incertezza emersa dalle urne potrebbe pesare sulla Borsa di Milano a lungo. Al di là della questione italiana, infatti, tutte le Borse non si stanno comportando per niente bene. 
     
     
     
     

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  • Analisi
    Poste Italiane: conti in rialzo, ma sotto le attese 5 mesi fa - lunedì 26 febbraio 2018
    Dalla quotazione a oggi il titolo Poste Italiane non ha regalato particolari soddisfazioni, anche se c’è da dire che nel 2016 si era difeso meglio di Piazza Affari.

    Prezzo al momento dell'analisi (23/02/18): 6,71 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    Poste chiude il 2017 con utili di 0,53 euro per azione, in rialzo del 10,8% sul 2016, ma inferiori alle nostre aspettative (0,6 euro). Ci ha invece sorpreso positivamente il dividendo, alzato a 0,42 euro per azione (lo stimavamo stabile a 0,39 euro). L’attività è in crescita, ma senza grandi spunti: i ricavi segnano un modesto +1%, determinato solo da assicurazioni e risparmio gestito (+2,4%). I ricavi del settore dei servizi postali segnano invece un -5% nonostante il +6,7% dei pacchi (che beneficiano delle vendite online). Nel complesso giudichiamo i risultati piuttosto deludenti, tanto più che la crescita nel settore finanziario è dettata anche dalla “fuga” di molti investitori dalle banche; un elemento non necessariamente destinato a durare, visto che la raccolta delle banche è tornata a crescere. Abbassiamo le stime sull’utile per azione a 0,56 euro nel 2018 e a 0,60 nel 2019. 

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  • Analisi
    Investire in Posta, prima puntata 6 mesi fa - lunedì 29 gennaio 2018
    Questa settimana iniziamo un ”viaggio” negli investimenti postali. Partiamo con le azioni delle Poste.
     
     
     
     

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  • Analisi
    Poste Italiane: multa Antitrust 7 mesi fa - lunedì 22 gennaio 2018
    Buon inizio 2018 per Poste Italiane. La festa è stata guastata dalla notizia della sanzione Antitrust, ma poi è arrivato l’accordo con Cdp e Anima a risollevare il titolo.

    Prezzo al momento dell'analisi (19/01/18): 6,73 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    Dopo un buon inizio 2018 sulla scia del clima positivo per le banche (per Poste italiane la componente finanza è sempre più importante), il titolo ha tremato sulla scia della sanzione Antitrust per abuso di posizione dominante nel recapito degli invii multipli di corrispondenza (come gli estratti conto e bollette inviati da banche, assicurazioni o compagnie telefoniche). Poste italiane ha annunciato ricorso, ma se fosse confermata la sanzione non è da poco: 20 milioni di euro. Certo non destabilizzerebbe la società, ma sarebbe un altro freno per un gruppo che nei primi 9 mesi 2017 ha visto l’utile calare di oltre il 10% a 807 milioni di euro (0,55 euro per azione) nonostante ricavi saliti del 2%. A fine settimana è, però, arrivata la buona notizia dell’accordo con Cassa depositi e prestiti e Anima per rafforzare la collaborazione nel risparmio gestito. Manteniamo invariate le stime.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 8,22 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 6,04 EUR
ISIN IT0003796171
Borsa Milano
Beta 0,80
Volatilità 21,82 %
Numero di azioni 1.306.108.000
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 9,06 EUR
Settore Industrie e servizi vari
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 26.756 EUR
Punteggio corporate governance 4

Indici chiave per azione (EUR)

2018 (e) 2017 (e) 2016 2015
Dividendo 0,44 0,42 0,39 0,34
Utile corrente 0,58 0,53 0,48 0,42
Utile netto 0,58 0,53 0,48 0,42
Cash Flow corrente 1,00 0,94 0,92 0,87
Cash Flow netto 1,00 0,94 0,92 0,87
EBIT 0,95 0,86 0,80 0,67
EBITDA 1,36 1,28 1,24 1,12
Patrimonio netto 5,50 5,36 5,84 7,05
Patrimonio netto tangibile 5,50 5,36 5,84 7,05

Rendimento in euro

Poste Italiane Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi -7,28 % -3,00 % 7,97 %
Rendimento ultimi 6 mesi 10,18 % 0,22 % 13,61 %
Rendimento ultimo anno 19,25 % 0,62 % 18,25 %
Rendimento ultimi 5 anni - 4,48 % 14,96 %

Indici finanziari della società

2017 (e) 2016 2015 2014
Pay out - 81,83 % 80,43 % 0,00 %
Current ratio - 0,53 0,56 0,59
ROE - 8,16 % 5,99 % 2,52 %
ROE netto - 8,16 % 5,99 % 2,52 %
Margine lordo - - - -
Margine netto - 1,88 % 1,80 % 0,74 %
EBIT margin - 3,14 % 2,86 % 2,42 %
EBITDA margin - 4,90 % 4,75 % 4,78 %
Tax rate - 41,10 % 40,84 % 69,58 %
Gearing - 766,26 93,98 56,32
Patrimonio netto / totale attivo - 3,95 % 5,24 % 5,30 %

Dati di Borsa per azione

2018 (e) 2017 (e)
Rendimento da dividendo 6,34 % 6,05 %
Prezzo/utile corrente 11,97 13,09
Prezzo/cash flow corrente 6,94 7,38
Prezzo/patrimonio netto 1,26 1,29
Prezzo/patrimonio netto tangibile 1,26 1,29
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 8,26 % -

(e) : stima

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