RCS MediaGroup

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Come valutiamo le azioni
Analisi sul titolo

Articoli

  • Analisi
    Risultati in crescita per Rcs 3 mesi fa - lunedì 25 marzo 2019
    Il titolo Rcs tra la fine del 2018 e l’avvio del 2019 ha conosciuto un forte rialzo e si trova ad avere ridotto in parte il ritardo nei confronti di Piazza Affari.
     
     
     
     

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  • Analisi
    Rcs pagherà un dividendo? 5 mesi fa - lunedì 28 gennaio 2019
    Negli ultimi mesi del 2018 il titolo Rcs ha conosciuto un forte rialzo e ora si trova ad avere quasi interamente annullato il ritardo nei confronti di Piazza Affari.

    Prezzo al momento dell’analisi (25/01/2019): 1.39 euro

    Consiglio: mantieni

    In attesa di svelare i dati definitivi del 2018, iniziano le anticipazioni su come sono andati i conti. L’obiettivo di un indebitamento al di sotto degli 0,38 euro per azione dovrebbe essere stato raggiunto. Questo apre alla possibilità che Rcs possa tornare a pagare un dividendo già a valere sui conti del 2019. Si tratterebbe di un anticipo sui tempi (si pensava di dover aspettare fino al bilancio 2020). Bisognerà, comunque, aspettare l’assemblea degli azionisti per averne la conferma. Per il futuro, Rcs punta a far salire i ricavi delle attività digitali. Attualmente il giro d’affari di queste attività è il 17% del totale, ma per gli anni a venire l’intenzione è quella di aumentarne ancora di più il peso. Quanto alle nostre previsioni, stimiamo un utile per azione di 0,17 euro nel 2019 e di 0,19 euro nel 2020. Con queste prospettive il titolo è ancora, secondo noi, correttamente valutato: il consiglio è confermato.

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  • Analisi
    Risultati in netta crescita per Rcs 10 mesi fa - lunedì 3 settembre 2018
    Il titolo Rcs non ha beneficiato in Borsa dei miglioramenti nei suoi conti e così continua a mantenere un certo ritardo nei confronti di Piazza Affari.

    Prezzo al momento dell’analisi (31/8/2018): 0.97 euro

    Consiglio: mantieni

    Il primo semestre del 2018 si è chiuso con risultati in netta crescita per Rcs. A fronte di un fatturato sostanzialmente stabile – i ricavi editoriali scendono, ma salgono quelli pubblicitari - l’utile industriale è cresciuto di quasi il 50% rispetto al primo semestre 2017. Ancora meglio ha fatto l’utile netto, quasi raddoppiato: da 0,046 a 0,087 euro per azione. Questo grazie anche all’andamento dell’indebitamento, che nei primi sei mesi dell’anno è calato da 0,55 a 0,47 euro per azione e che entro fine anno dovrebbe scendere ulteriormente a 0,38 euro per azione. Rcs ha confermato gli obiettivi per quest’anno e altrettanto facciamo noi con le nostre stime – utile per azione di 0,15 euro per il 2018 e di 0,17 euro per il 2019. Con i conti dell’anno prossimo dovrebbe tornare il dividendo (che sarà pagato nel 2020). Con queste stime il titolo è correttamente valutato: il consiglio diventa “mantieni”.

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  • Analisi
    Rcs Mediagroup, finalmente un trimestre in utile un anno fa - lunedì 4 giugno 2018
    Il titolo Rcs non ha ancora risentito in Borsa dei miglioramenti nei suoi conti e così continua a mantenere un certo ritardo nei confronti di Piazza Affari.

    Prezzo al momento dell'analisi (1/6/2018):  1,16 EUR

    Consiglio: vendi

    Un utile netto trimestrale in casa Rcs, per la prima volta da anni, è una svolta. Nei primi tre mesi di questo 2018, infatti, il risultato è stato positivo per 0,011 euro per azione – lo stesso periodo dello scorso si era chiuso con una perdita di circa 0,1 euro per azione. Buone notizie sono arrivate anche dal fronte indebitamento, sceso di 0,054 euro per azione rispetto a fine 2017. Nel frattempo, però, per due canali televisivi Rcs, Dove Tv e Lei Tv, non è stato rinnovato il contratto con Sky e, dunque, non saranno più presenti nel pacchetto satellitare della tv a pagamento. I canali non spariranno, ma Rcs è alla ricerca di una nuova ubicazione. I tagli al personale, invece, riguarderanno le edizioni locali del Corriere della Sera. Tornando ai conti, per il 2018 e 2019 confermiamo le stime di un utile per azione, rispettivamente, di 0,15 e 0,17 euro. Con queste stime, il titolo resta caro.

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  • Analisi
    RCS MediaGroup: continua il risanamento un anno fa - lunedì 26 marzo 2018
    Il titolo Rcs non ha ancora beneficiato dei miglioramenti nei conti del gruppo e continua, così, a mantenere un consistente ritardo nei confronti del resto di Piazza Affari. 

    Prezzo al momento dell'analisi (23/03/2018): 1,20 euro

    Nonostante il ritardo da Piazza Affari, secondo noi il titolo continua a essere caro e da vendere.

    In casa Rcs il programma di risanamento continua a dare i suoi frutti, come si evince dai conti del 2017. Sul fronte dei ricavi si è registrato un calo del 7,5% rispetto al 2016. Su questo dato, però, hanno impattato la cessazione di alcuni contratti di raccolta pubblicitari e il venir meno dei ricavi legati alle manifestazioni sportive del 2016, in particolare i Campionati europei di calcio e le Olimpiadi. Senza contare questi due elementi, il calo dei ricavi è contenuto al 3%. L’utile operativo, però, è cresciuto del 173% e ancora meglio ha saputo fare il risultato netto, che è passato da un sostanziale pareggio a un utile per azione di 0,136 euro. Buone notizie sono arrivate anche dal fronte indebitamento, sceso da 0,7 euro per azione a 0,55 euro per azione. Per il 2018 e il 2019 ci attendiamo un utile per azione, rispettivamente, di 0,15 e 0,17 euro. Con queste stime, il titolo rimane caro.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 1,48 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 0,83 EUR
ISIN IT0004931496
Borsa Milano
Beta 1,24
Volatilità 46,83 %
Numero di azioni 521.864.700
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 0,49 EUR
Settore Media e tempo libero
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 772 EUR
Punteggio corporate governance 5
Italia

Indici chiave per azione (EUR)

2019 (e) 2018 (e) 2017 (e) 2011
Dividendo 0,06 0,06 0,00 0,00
Utile corrente 0,17 0,16 0,14 -1,47
Utile netto 0,17 0,16 0,14 -1,47
Cash Flow corrente 0,25 0,23 0,22 0,71
Cash Flow netto 0,25 0,23 0,22 0,71
EBIT 0,22 0,22 0,18 -1,30
EBITDA 0,30 0,30 0,27 0,93
Patrimonio netto 0,61 0,49 0,33 2,96
Patrimonio netto tangibile 0,61 0,49 0,33 0,37

Rendimento in euro

RCS MediaGroup Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi -21,56 % -0,50 % 3,60 %
Rendimento ultimi 6 mesi -24,21 % 10,53 % 14,77 %
Rendimento ultimo anno -10,13 % 0,70 % 10,56 %
Rendimento ultimi 5 anni -3,43 % 2,67 % 12,91 %

Indici finanziari della società

2018 (e) 2017 (e) 2011 2010
Pay out - - - 0,00 %
Current ratio - - 0,98 0,93
ROE - - -49,61 % 0,71 %
ROE netto - - -49,61 % 0,71 %
Margine lordo - - - -
Margine netto - - -15,74 % 0,09 %
EBIT margin - - -13,38 % 3,03 %
EBITDA margin - - 9,57 % 10,31 %
Tax rate - - - 95,45 %
Gearing - - 133,43 91,00
Patrimonio netto / totale attivo - - 24,54 % 31,56 %

Dati di Borsa per azione

2019 (e) 2018 (e)
Rendimento da dividendo 6,45 % 6,45 %
Prezzo/utile corrente 5,47 5,70
Prezzo/cash flow corrente 3,72 4,04
Prezzo/patrimonio netto 1,53 1,91
Prezzo/patrimonio netto tangibile 1,53 1,91
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 7,97 % -

(e) : stima