Tod's

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Come valutiamo le azioni

Articoli

  • Analisi
    Fatturato in calo per Tod's 15 giorni fa - lunedì 26 novembre 2018
    Negli ultimi anni Tod’s si è mossa peggio di Piazza Affari . I conti sono in utile, ma non sono brillanti e i nuovi progetti che ha in cantiere devono ancora portare i loro effetti. 
     
     
     
     

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  • Analisi
    Tod's va verso nuovi target di clienti 5 mesi fa - lunedì 25 giugno 2018
    L’andamento in borsa di Tod’s deriva da conti senza pepe, ancorché chiusi in utile. La società sta da tempo mettendo mano a un rilancio i cui risultati devono, però, ancora manifestarsi a livello di bilancio.

    Prezzo al momento dell'analisi (22/06/2018): 54.85 euro

    Consiglio: mantieni

    Tod’s sta collaborando con Garage Italia di Lapo Elkann per le scarpe No_Code. Visto il tipo di clientela – giovane e dinamica – a cui è dedicato questo prodotto, la notizia è la conferma del fatto che Tod’s sta cercando di svecchiare il suo marchio, dopo anni di affaticamento e un 1° trimestre 2018 con vendite in calo del 5,2% (il calo sarebbe dell’1,8% senza l’effetto dei cambi) rispetto allo stesso periodo del 2017. Il calo di vendite c’è stato soprattutto in Italia (-11,6%), mentre nel resto d’Europa il fatturato è cresciuto dello 0,5%. In calo anche le vendite nel continente americano (-8,5%) e in Cina (-3,2%), mentre nel resto del mondo la contrazione è dell’1,4%. La società ha insistito nel dire che questi dati non tengono conto degli sforzi fatti per “cambiare pelle”. Continuiamo ad attenderci un utile per azione di 2,25 euro nel 2018 e di 2,75 euro nel 2019. Titolo correttamente valutato.

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  • Analisi
    Tod's: dati preliminari per il 2017 10 mesi fa - lunedì 5 febbraio 2018

    Il valore dell’azione Tod’s si è quasi dimezzato in anni in cui Piazza Affari è cresciuta.

    Prezzo al momento dell'analisi (02/02/18): 60,90 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    Tod’s ha reso noti i risultati preliminari per il 2017, che riguardano solo il fatturato. Non sono brillanti: le vendite sono scese del 4,1%, con una netta contrazione del marchio Tod’s (-7,7%) e una meno marcata, ma pure sostanziosa, di Hogan (-4,8%). Crescono, invece, le vendite di Fay (+1,4%) e, soprattutto, di Roger Vivier (+7,8%), segno che i prodotti di alta gamma resistono anche nei momenti meno brillanti. Questi risultati non hanno stupito la società che, anzi, dice che mostrano un miglioramento negli ultimi mesi. Il 2018 sarà un anno di transizione e Tod’s assicura che c’è una nuova squadra di manager che lavora per il rilancio, pur nel segno della tradizione. In attesa di conoscere i dettagli dei conti, manteniamo stime generose (utile per azione a 2,8 euro per il 2018, 3,2 euro per il 2019) dando sì credito alla società, ma, soprattutto, alla buona fase dell’economia europea. 

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  • Analisi
    Tod's: problemi nelle consegne un anno fa - lunedì 13 novembre 2017
    Tod’s negli ultimi anni ha deluso i mercati e ha perso parecchio terreno rispetto a Piazza Affari.

    Prezzo al momento dell'analisi (10/11/17): 54,40 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    Imprevisti problemi nelle consegne e nei canali di distribuzione hanno influenzato l’andamento di Tod’s nei primi nove mesi dell’anno. Il fatturato complessivo è sceso del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2016, per effetto di una contrazione del giro d’affari comune a diversi marchi del gruppo (Tod’s -7,4%; Hogan -8,8%; Fay -1,7%) a cui si è sottratto solo il marchio Roger Vivier (+9,6%). Il gruppo, però, ha tenuto a precisare che sta comunque rinnovando il modo in cui ha organizzato l’azienda e che conta non solo di recuperare terreno, crescendo nelle vendite online, ma anche di chiudere l’anno con risultati in linea con le attese dei mercati. Noi, per ora, confermiamo le attese di un utile per azione di 2,55 euro nel 2017 (in calo rispetto al 2016), che dovrebbe salire a 2,8 euro nel 2018 e a 3,2 euro nel 2019. Ai prezzi attuali il titolo Tod’s rimane ancora correttamente valutato.

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  • Analisi
    Tod's: ricavi in contrazione un anno fa - lunedì 28 agosto 2017

    Tod’s sta andando peggio di Piazza Affari da un po’ di tempo a questa parte. La società continua a produrre utili, ma i suoi conti sono meno floridi che in passato. È in corso una fase di ripensamento che dovrebbe portare frutti.

    Prezzo al momento dell'analisi (25/08/17): 60,45 EUR
    Consiglio:Mantieni

     

    Nel corso del primo semestre del 2017 il fatturato di Tod’s si è contratto del 2,9% rispetto allo stesso periodo del 2016. Il calo è assai marcato per i marchi Tod’s (-6,1%) e Hogan (-6,9%), mentre si assiste a una crescita del marchio Fay (+4,1%) e a un eccellente andamento di Roger Vivier (+11%). La società soffre in Italia (-2,2%) e in Europa (-0,6%), ma ancora di più nelle Americhe (-16,9%). Anche nel resto del mondo c’è un calo (-5,1%), ma in Cina i dati sono positivi (+1,4%). Tutto questo ha portato a una contrazione degli utili da 1,14 a 1,05 euro per azione nel semestre. I vertici sono comunque convinti di essere sulla buona strada per raddrizzare la situazione, anche se ammettono che il piano per recuperare dovrebbe essere portato avanti con più rapidità. Abbiamo deciso di tagliare le nostre stime di utile per azione da 3 a 2,55 euro per il 2017 e da 3,4 a 3 euro per il 2018.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 64,30 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 41,96 EUR
ISIN IT0003007728
Borsa Milano
Beta 0,67
Volatilità 28,49 %
Numero di azioni 33.093.520
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 1,40 EUR
Settore Beni di consumo
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 3.450 EUR
Punteggio corporate governance 5

Indici chiave per azione (EUR)

2018 (e) 2017 (e) 2016 2015
Dividendo 1,40 1,40 1,70 2,00
Utile corrente 2,05 2,15 2,61 3,03
Utile netto 2,05 2,15 2,61 3,03
Cash Flow corrente 3,33 3,62 4,20 4,79
Cash Flow netto 3,33 3,62 4,20 4,79
EBIT 2,85 3,38 3,89 4,85
EBITDA 4,13 4,85 5,48 6,62
Patrimonio netto 33,54 31,42 32,85 26,00
Patrimonio netto tangibile 33,54 31,42 32,37 26,00

Rendimento in euro

Tod's Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi -28,34 % -7,58 % -6,75 %
Rendimento ultimi 6 mesi -26,23 % -10,49 % -1,33 %
Rendimento ultimo anno -25,01 % -10,60 % 3,35 %
Rendimento ultimi 5 anni -16,61 % 1,77 % 11,87 %

Indici finanziari della società

2017 (e) 2016 2015 2011
Pay out - 65,20 % 71,37 % 56,68 %
Current ratio - 2,84 3,29 2,41
ROE - 7,94 % 11,65 % 22,25 %
ROE netto - 7,94 % 11,65 % 22,25 %
Margine lordo - - - -
Margine netto - 8,71 % 8,78 % 14,41 %
EBIT margin - 13,04 % 14,17 % 20,67 %
EBITDA margin - 18,37 % 19,33 % 24,69 %
Tax rate - 25,40 % 32,91 % 31,08 %
Gearing - 3,24 -16,78 -16,95
Patrimonio netto / totale attivo - 67,78 % 65,62 % 58,62 %

Dati di Borsa per azione

2018 (e) 2017 (e)
Rendimento da dividendo 3,30 % 3,30 %
Prezzo/utile corrente 20,69 19,73
Prezzo/cash flow corrente 12,74 11,72
Prezzo/patrimonio netto 1,26 1,35
Prezzo/patrimonio netto tangibile 1,26 1,35
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 6,28 % -

(e) : stima

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