Total FR0000120271

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Articoli

  • Analisi
    Total: numerosi investimenti 27 giorni fa - venerdì 22 dicembre 2017
    La risalita del prezzo del petrolio ridà a Total margini di manovra per investire: il titolo viaggia ancora sopra i minimi di luglio. In ogni caso, l’impatto sui conti del gruppo di questi investimenti è, secondo noi, già scontato dal mercato.
     
     
     
     

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  • Analisi
    Total: si rafforza nel gas naturale 2 mesi fa - lunedì 13 novembre 2017
    Come atteso, Total ha annunciato l’acquisizione delle attività di gas naturale liquefatto di Engie. 

    Prezzo al momento dell'analisi (10/11/2017): 48,05 euro

    Ai prezzi attuali, l’azione resta correttamente valutata.

    Consiglio: mantieni

    Il gigante petrolifero francese Total (Isin FR0000120271) approfitta delle sue finanze sane per acquisire le attività di gas naturale liquefatto della connazionale Engie. Con questa operazione, il gruppo si rafforza in un’attività destinata a diventare uno dei suoi principali assi di sviluppo. L’acquisizione dovrebbe, inoltre, consentirgli di realizzare delle sinergie con le attività che già possiede in questo campo (grazie alle possibili economie di scala). 

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  • Analisi
    Total: nuovi investimenti 3 mesi fa - lunedì 16 ottobre 2017

    Nelle scorse settimane il titolo ha goduto della salita del greggio, ma ancora adesso conserva un interessante rendimento da dividendo (atteso il 5,5% annuo lordo).

    Prezzo al momento dell'analisi (13/10/15): 45,78 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    Total (Isin FR0000120271) sta lavorando per portare i costi di estrazione a 5,5 dollari al barile (erano quasi 10 dollari nel 2014): è una manovra per restare redditizia anche in caso di nuovo calo del greggio. Le attività petrolifere di Maersk Oil nel Mar del Nord, recentemente acquisite, consentiranno, inoltre, sia di aumentare i livelli di estrazione, portandoli dagli attuali 2,5 milioni di barili al giorno a 3 milioni verso il 2020, sia di aumentare la liquidità generata in un anno (+5% per 2 anni in più rispetto al previsto, cioè fino al 2022). Il gruppo potrà così, prezzi del greggio permettendo, continuare a pagare dividendi generosi senza ricorrere all’indebitamento. Si tratta, però, di investimenti rischiosi e che rendono il colosso francese ancora più dipendente dalle bizze del petrolio: per questo, tenta anche di diversificarsi nelle rinnovabili (acquisizione del 23% di Eren Renewable Energy).

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  • Analisi
    Total: più aggressiva negli investimenti 3 mesi fa - lunedì 25 settembre 2017

    Grazie alle finanze solide e al buon andamento dell’attività, Total può permettersi di realizzare investimenti anche nelle energie rinnovabili. Il titolo ha ripreso un po’ di tono in seguito alla risalita dei prezzi del greggio.

    Prezzo al momento dell'analisi (22/09/17): 45,94 EUR
    Consiglio: Mantieni

     

    La riduzione del debito, in atto da diversi trimestri, e un buon livello di liquidità consentono a Total (Isin FR0000120271) di essere più aggressiva negli investimenti. Dopo aver acquisito a metà agosto, a un prezzo non eccessivo, la danese Maersk Oil per aumentare le riserve e la produzione d’idrocarburi nel Mar del Nord, il gruppo non disdegna ora gli investimenti nelle energie rinnovabili. È un settore destinato a crescere e che contribuirà sempre di più ai suoi risultati – anche se il petrolio resterà ancora a lungo al centro della strategia. Recentemente Total ha acquisito il 23% della francese Eren Renewable Energy, che sviluppa parchi eolici e investe in terreni per l’energia solare. L’operazione sarà perfezionata nel 4° trimestre, ma avrà uno scarso impatto sui conti del gruppo a breve termine. Manteniamo, quindi, invariate le stime sull’utile per azione 2017 (3,5 euro) e 2018 (3,8 euro). 

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  • Analisi
    Total: acquisisce Maersk Oil 4 mesi fa - lunedì 28 agosto 2017
    Total ha annunciato l’acquisizione della danese Maersk Oil a un prezzo che ci sembra corretto. 

    Prezzo al momento dell'analisi (25/08/2017): 43,33 euro

    Ai prezzi attuali l’azione resta correttamente valutata.

    Consiglio: mantieni

    Total (Isin FR0000120271) acquisisce Maersk Oil, una società danese con delle finanze sane e con riserve provate di gas e petrolio nel Mare del Nord. Con questa operazione, Total si distingue dai suoi concorrenti, che tendono a ridurre i propri investimenti in questa area geografica, dove i costi operativi sono elevati, i giacimenti sono già sfruttati al massimo e la probabilità di nuove scoperte è limitata. In ogni caso, a una prima analisi, il prezzo stabilito ci sembra corretto considerando le sinergie annunciate. In attesa che l’acquisizione venga perfezionata a inizio 2018, mantieni questa azione correttamente valutata.

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Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 49,00 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 42,46 EUR
ISIN FR0000120271
Borsa Parigi
Beta 0,91
Volatilità 19,67 %
Numero di azioni 2.526.340.000
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 121,62 EUR
Settore Energia e servizi alle collettività
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 250.508 EUR
Punteggio corporate governance 4

Indici chiave per azione (EUR)

2018 (e) 2017 (e) 2016 2015
Dividendo 2,60 2,50 2,45 2,20
Utile corrente 4,00 3,60 2,45 2,00
Utile netto 4,00 3,60 2,45 2,00
Cash Flow corrente 8,80 8,60 7,90 8,75
Cash Flow netto 8,80 8,60 7,90 8,75
EBIT 4,10 3,90 2,25 1,85
EBITDA 9,00 8,50 7,85 8,81
Patrimonio netto 35,00 33,60 32,45 35,09
Patrimonio netto tangibile 34,95 33,55 32,45 35,09

Rendimento in euro

Total Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi 5,84 % 1,77 % 4,71 %
Rendimento ultimi 6 mesi 14,11 % 2,98 % 5,67 %
Rendimento ultimo anno 4,79 % 9,75 % 5,84 %
Rendimento ultimi 5 anni 9,77 % 6,85 % 15,43 %

Indici finanziari della società

2017 (e) 2016 2015 2014
Pay out - 42,95 % 119,54 % 132,23 %
Current ratio - 0,84 1,38 1,45
ROE - 6,28 % 5,50 % 4,70 %
ROE netto - 6,28 % 5,50 % 4,70 %
Margine lordo - - - -
Margine netto - 4,85 % 3,34 % 2,00 %
EBIT margin - 4,48 % 3,29 % 5,05 %
EBITDA margin - 15,05 % 15,65 % 14,32 %
Tax rate - 13,52 % 25,67 % 66,96 %
Gearing - 18,18 0,00 0,00
Patrimonio netto / totale attivo - 43,98 % 42,50 % 40,70 %

Dati di Borsa per azione

2018 (e) 2017 (e)
Rendimento da dividendo 5,40 % 5,19 %
Prezzo/utile corrente 12,04 13,37
Prezzo/cash flow corrente 5,47 5,60
Prezzo/patrimonio netto 1,38 1,43
Prezzo/patrimonio netto tangibile 1,38 1,43
Prezzo per valore patrimoniale netto - -
Rendimento a lungo termine 8,35 % -

(e) : stima

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