Articoli

  • Analisi
    Western Union punta sul digitale un mese fa - lunedì 17 settembre 2018
    Western Union fatica a rilanciare il fatturato e la redditività: gli ultimi risultati, poco rassicuranti, ci hanno portato a ridurre le stime sulla crescita degli utili a lungo termine.
     
     
     
     

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  • Analisi
    Western Union: ricavi in crescita 5 mesi fa - lunedì 7 maggio 2018
    Conti trimestrali tra luci e ombre.

    Prezzo di riferimento al momento dell’analisi (04/05/18): 19,61 Usd

    Consiglio: Mantieni

     

    Nel 1° trimestre 2018 il fatturato dell’americana Western Union (Isin US9598021098) è cresciuto del 5% (effetti di cambio esclusi) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso contro il +4% registrato nel trimestre precedente. La redditività è stata, tuttavia, un po’ inferiore alle nostre attese a causa dell’aumento delle spese di pubblicità. Per tener conto del tasso d’imposizione fiscale più basso, il management ha alzato leggermente le stime sugli utili 2018. Mantieni questa azione correttamente valutata.

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  • Analisi
    Western Union: qualche segnale positivo 7 mesi fa - lunedì 26 febbraio 2018
    Anche se i conti del 2017 si sono chiusi in perdita, a livello commerciale ci sono stati segnali positivi. Per questo, abbiamo deciso di alzare le stime sull’utile per azione da 1,75 a 1,8 Usd per il 2018 e da 1,85 a 1,87 Usd per il 2019.

    Prezzo al momento dell'analisi (23/02/18): 20,24 USD
    Consiglio: Mantieni

     

    Western Union (Isin US9598021098) ha chiuso il 2017 in rosso (-1,19 Usd per azione). Buona parte della perdita dipende da componenti straordinarie legate alla riforma fiscale negli Usa, ma a pesare sulla redditività ci sono anche i pesanti investimenti nei pagamenti digitali. Si tratta, però, di investimenti che sembra possano dare i frutti sperati (+22% il fatturato in questo campo). Non per nulla il management continua a investire per favorire la crescita del digitale anche su nuovi mercati. Inoltre, il fatturato complessivo nel 4° trimestre è salito molto di più che nei trimestri precedenti, fatto che lascia pensare che la politica commerciale del gruppo sia azzeccata. In ogni caso, Western Union ha deciso di restare prudente con gli obiettivi per il 2018 – i pagamenti digitali sono in progresso, ma la concorrenza nel campo è, comunque, forte. A nostro parere, l’azione è ancora correttamente valutata.

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  • Analisi
    Western Union: alza gli obiettivi 2017 un anno fa - lunedì 28 agosto 2017
    Il management ha rialzato le previsioni sugli utili 2017. 

    Prezzo al momento dell'analisi (25/08/2017): 19 USD

    Ai prezzi attuali, l’azione resta correttamente valutata.

    Consiglio: mantieni

    L’americana Western Union (Isin US9598021098) ha rialzato leggermente il suo obiettivo sugli utili annuali (senza elementi straordinari); è un annuncio rassicurante per gli azionisti, dopo le notizie piuttosto deludenti degli ultimi trimestri. Le spese per gli investimenti in programma (per esempio nei pagamenti digitali) freneranno, tuttavia, la crescita dei risultati nel 2018. Limitati a mantenere questa azione correttamente valutata.

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  • Analisi
    Western Union: il punto sull'andamento dell'attività un anno fa - lunedì 17 luglio 2017

    Dopo la brusca scivolata d’inizio anno, il titolo ha continuato in una lenta discesa. Del resto, i conti del primo trimestre non hanno aiutato il mercato a ritrovare l’ottimismo.

     
     
     
     

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