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Azionari - Brasile Politica d'investimento
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  • Analisi
    Fondi comuni: sole sui Paesi Emergenti, pioggia sopra l’Atlantico, nubi sparse in Europa 4 mesi fa - lunedì 11 settembre 2017
    Dopo un’estate che ha visto brillare le Borse dei Paesi amici del dittatore nordcoreano ci prepariamo all’inverno con una piccola modifica di strategie: la Turchia entra pure nel portafoglio dell’investitore equilibrato.

    I mesi di luglio e agosto hanno fatto male a dollaro (-4,1% in due mesi sull’euro) e sterlina (-4,8%, sempre sull’euro). Alla prova di forza della moneta unica hanno resistito in pochi, tra cui la corona svedese (+1,7%), quella norvegese (+3,3%) e il real brasiliano (+1%). In questo contesto, quindi, ancora una volta, i guadagni che hai ottenuto dalle Borse extra euro, una volta tradotti nella valuta con cui fai i conti della spesa ogni settimana, subiscono delle limature. In media un investitore italiano nelle Borse di tutto il mondo ha perso questa estate lo 0,6%. A tenere “bassi” i risultati hanno contribuito i bilanci in euro di Londra (-2,1%) e New York (-1,9%), a cui si è accodata pure Tokio (-1,6%). Al palo sono rimaste le altre due grandi Piazze anglosassoni: Toronto (-0,1%) e Sidney (invariata). L’Eurozona nel suo complesso ha retto bene con un +0,7%, ma è un risultato non uniforme, perché si compone del -0,3% di Francoforte, quanto del +0,5% di Parigi e del -1,3% di Madrid, quanto del +4,8% messo a segno da Piazza Affari.

    Come sai da tempo noi puntiamo molto sulle Borse Emergenti come una parte consistente delle nostre strategie. Da queste Piazze le soddisfazioni non sono mancate. In particolare, si nota il buon andamento delle Piazze cinesi (+5,6%) e di Hong Kong (+4,9%): secondo qualche osservatore la crisi nordcoreana potrebbe contribuire a rafforzare l’importanza di Pechino sullo scacchiere mondiale e questo rialzo di Borsa è l’onda lunga di questa fiducia (anche un altro Paese tipicamente non distante da Pyongyang come la Russia ha visto in spolvero la sua Borsa: +4,5%). Sia vero o no è solo un motivo in più per avere le Piazze cinesi in portafoglio, sempre a patto che tu sia un investitore che non teme il rischio. Ti confermiamo che puoi dedicare il 5% dei tuoi soldi alla Cina se sei un investitore equilibrato e il 10% se sei un investitore dinamico. Puoi farlo con un Etf o un fondo. Noi abbiamo selezionato per te Ubs (lux) equity fund China Opportunity (USD) P - acc (+7,4% in due mesi, Isin LU0067412154, lo compri presso Fundstore), oppure Amundi Msci China Ucits Etf (+6%, Isin FR0010713784).

     A luglio e agosto sono salite pure le Borse di Mumbai (+2,2%) e San Paolo del Brasile (+13,1%). Ti confermiamo il nostro investimento in Brasile con l’Etf Db X-trackers Msci Brazil Trn index (+12,7%, Isin LU0292109344, lo acquisti in Borsa come una normale azione). Delusioni sono venute, invece, dalla Piazza indonesiana, ma resta una meta importante per i tuoi soldi. Concludono la nostra rassegna il +7,5% di Varsavia, il +7,5% di Istanbul (ci torniamo tra poco) e i risultati dei mercati obbligazionari che vedono i titoli di Stato europei crescere dell’1,3%, così come i bond societari dell’eurozona; i titoli di Stato svedesi sono saliti dell’1,9% e i titoli di Stato sudafricani hanno perso il 4,1% sulla scia di un calo del rand del 3,3%.

     

    La Turchia cresce nei nostri portafogli

    I nostri modelli di valutazione dei mercati spingono verso un ulteriore aumento dello spazio da destinare alle azioni e in particolare ai Paesi Emergenti. Ovviamente con la Borsa Usa ai massimi (e se crolla la Borsa Usa crolla un po’ tutto il mondo) ci sentiamo di essere comunque cauti. Tuttavia una piccola modifica alle nostre strategie l’apportiamo lo stesso: la Turchia oltre che nel portafoglio per l’investitore dinamico entra in quello per l’investitore equilibrato, con un peso del 5%. I soldi li devi prendere dai bond in euro (vedi riquadro Come riduco gli euro). Il prodotto da acquistare è l’Etf Lyxor Turkey DJ Turkey Titans 20(+5,9%, Isin FR0010326256).

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0292109344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Brasile
Dimensioni del fondo (28/12/2017) 142,350 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,84 %
Volatilità del benchmark 28,10 %
Beta 1,11
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,21 % 9,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi 14,36 % 15,66 %
Rendimento a 1 anno 9,49 % 10,51 %
Rendimento a 3 anni 6,88 % 8,24 %
Rendimento a 5 anni -0,64 % -2,02 %
Rendimento a 10 anni 0,09 % -0,66 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,83 %
Industrie e servizi vari 14,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,13 %
Beni di consumo 12,64 %
Petrolio e gas 9,26 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Telecomunicazioni 2,68 %
Salute e farmacia 0,34 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 11,22 %
VALE SA ORD 10,41 %
Banco Bradesco Sa Pfd 8,43 %
AMBEV SA ORD 8,18 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PFD 5,15 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 4,11 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,83 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 3,49 %
BANCO BRADESCO SA ORD 2,40 %
CIELO SA ORD 2,35 %
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