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I risultati trimestrali rassicuranti consentono a Danone di mantenere i suoi obiettivi annuali di fatturato e di redditività. Secondo noi, però, per giustificare il prezzo attuale del titolo servirebbe un sostanziale aumento della redditività a medio termine, che non è affatto scontato.
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Prezzo al momento dell'analisi (26/04/2024): 58,4 euro
Consiglio: vendi
Il colosso francese Danone ha chiuso il 1° trimestre 2024 con una crescita del fatturato del 4,1% (senza cessioni/acquisizioni e effetti di cambio), trainata soprattutto dall'attività acqua (+8,1%) e dalla Cina (+6,9%). Da notare che si tratta del secondo trimestre consecutivo di aumento dei volumi di vendita (+1,2% dopo il +0,8% del 4° trimestre 2023), anche se in Europa (oltre 1/3 del fatturato) la crescita resta troppo fiacca (+0,1%). Il gruppo - che continua ad attuare il suo piano di riorganizzazione (Renew Danone) – cerca ora di ridurre progressivamente la sua esposizione ai prodotti di gamma media (in sofferenza) per rafforzarsi sia in quelli di fascia più alta (più redditizi) sia in quelli a buon mercato (più richiesti). Intanto, per il 2024, il management mantiene i suoi obiettivi di una crescita del fatturato tra il 3% e il 5% e di una redditività (senza elementi straordinari) in moderato progresso.
