I mercati finanziari si trovano oggi a fare i conti con un contesto di crescente incertezza. Le tensioni geopolitiche legate all'Iran — tra il rischio di escalation militare, le pressioni sulle forniture energetiche e le ripercussioni sui prezzi del petrolio — alimentano una volatilità che rende difficile per gli investitori mantenere la rotta. In uno scenario simile, in cui i movimenti di mercato possono essere bruschi e difficili da anticipare, la domanda che molti si pongono è una sola: come difendere il proprio portafoglio? Due strategie si rivelano particolarmente efficaci in questa fase.
La prima è il factor investing, un approccio che consente di diversificare ulteriormente il portafoglio sfruttando le caratteristiche di specifici fattori di investimento, ciascuno dei quali si comporta in modo diverso a seconda della fase di mercato. Nelle fasi più turbolente, tre fattori si dimostrano più resilienti degli altri. Il fattore low risk seleziona titoli a bassa volatilità, che tendono a perdere meno nei momenti di ribasso e a offrire una maggiore stabilità nel tempo. Il fattore dividend punta su società con una storia consolidata di distribuzione di dividendi, che garantiscono un flusso di reddito regolare anche quando i corsi azionari scendono. Il fattore quality, infine, privilegia aziende con fondamentali solidi — bilanci robusti, redditività elevata e basso indebitamento — che riescono a reggere meglio agli shock di mercato. Un ulteriore vantaggio di questo approccio risiede nella bassa correlazione che questi fattori mostrano tra loro e rispetto agli indici delle principali Borse mondiali: inserirli in portafoglio significa quindi ridurre il rischio complessivo attraverso una diversificazione più efficace.
La seconda strategia è quella chiamata market – neutral. Che cos’è? È una strategia costruita per essere indifferente alla direzione del mercato. Lo si ottiene bilanciando posizioni "lunghe" — titoli su cui si punta al rialzo — con posizioni "corte" — titoli su cui si punta al ribasso. L'obiettivo è generare rendimento in qualsiasi condizione di mercato, riducendo al minimo l'esposizione alle oscillazioni generali di Borsa.
LE SOLUZIONI DI INVESTIMENTO DA SCEGLIERE
Nella pratica, per investire su queste tre strategie abbiamo selezionato tre Smart Portfolio di eToro. Gli Smart Portfolio sono veri e propri portafogli d'investimento costruiti su specifiche strategie o temi. Investire in uno Smart Portfolio è facile e veloce: registrati su eToro (scopri di più), deposita il denaro e scegli lo smart portfolio che preferisci e con un click si acquistano in un colpo solo tutte le azioni che fanno parte del portafoglio. Dopo l’acquisto, non dovrai fare altro: il ribilanciamento del portafoglio avviene in automatico.
Per puntare sul factor investing ti indichiamo due Smar Portfolio. Il è II-Quality (scopri di più) che combina due strategie di cui abbiamo parlato: quality e low risk.
Il secondo Smart Portfolio consigliato è DividendGrowth (scopri di più), che offre l'esposizione a una vasta gamma di società che pagano dividendi elevati e sono in crescita nel tempo.
Per puntare sulla strategia market-neutral, lo Smart Portfolio consigliato è
il Market Neutral Alpha - Sector Neutral (scopri di più), pensato per chi vuole proteggere il proprio investimento indipendentemente da ciò che fa il mercato. Si tratta di un approccio bilanciato long/short che opera all'interno dell'S&P 500: il portafoglio — composto da un massimo di 100 titoli, divisi equamente tra posizioni lunghe e corte. L'idea di fondo è semplice: invece di scommettere sul fatto che i mercati salgano o scendano, questa strategia punta a individuare quali aziende andranno meglio e quali peggio rispetto alle altre. In pratica, il portafoglio è costruito in modo da essere il più possibile immune alle oscillazioni generali di Borsa — che si tratti di un'euforia o di un crollo. Il risultato è un approccio più stabile e meno esposto agli scossoni, che non dipende dal "clima" generale dei mercati ma dalla qualità della selezione dei singoli titoli.
In un momento in cui l'imprevedibilità è diventata la norma, combinare questi due approcci può offrire una risposta concreta alla necessità di proteggere il capitale senza rinunciare alle opportunità di rendimento.
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