L'intelligenza artificiale sta modificando profondamente il modo in cui vengono analizzati i mercati finanziari, selezionati gli strumenti di investimento e costruiti i portafogli. La trasformazione riguarda soprattutto la capacità di elaborare grandi quantità di informazioni, individuare relazioni tra variabili economiche e finanziarie e tradurre i risultati delle analisi in decisioni operative. Si tratta di un'evoluzione che avvicina il mondo degli investitori privati a metodologie quantitative per lungo tempo utilizzate prevalentemente dagli hedge fund e dagli operatori istituzionali.
L'impiego dell'intelligenza artificiale si inserisce in una trasformazione più ampia della gestione finanziaria, caratterizzata dalla crescente diffusione delle strategie sistematiche. Queste ultime si basano su regole formalizzate per selezionare gli investimenti, dimensionare le posizioni, gestire il rischio ed eseguire le operazioni. Alla base ci sono discipline come la statistica, la fisica e l'analisi avanzata dei dati, applicate attraverso algoritmi capaci di setacciare in tempo reale enormi quantità di informazioni su migliaia di titoli contemporaneamente — un compito semplicemente impossibile per qualsiasi analista umano, per quanto capace. E i vantaggi dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dell’investimento sistematico non si limitano a questo: è infatti anche uno “scudo” ai nostri errori comportamentali. Paura, eccesso di fiducia e tendenza a seguire i comportamenti della maggioranza possono condizionare le scelte degli investitori. Un sistema algoritmico, invece, può applicare criteri prestabiliti con maggiore coerenza, senza essere direttamente influenzato dalle oscillazioni emotive.
Dall'analisi dei dati alle strategie di investimento
L'applicazione dell'intelligenza artificiale alla gestione finanziaria si concretizza in diverse strategie, ciascuna caratterizzata da obiettivi e livelli di rischio differenti. Tra gli approcci più utilizzati nella gestione quantitativa figurano le strategie market-neutral, il momentum investing, il factor investing e le strategie azionarie long/short. Per replicare queste strategie attualmente consigliamo due soluzioni. Si tratta di due smart portfolio di eToro che utilizzano l’intelligenza artificiale per selezionare e creare i portafogli.
Il primo è Market Neutral Alpha - Sector Neutral (scopri di più), pensato per chi vuole proteggere il proprio investimento indipendentemente da ciò che fa il mercato. Si tratta di un approccio bilanciato long/short che opera all'interno dell'S&P 500: il portafoglio — composto da un massimo di 100 titoli, divisi equamente tra posizioni lunghe e corte. L'idea di fondo è semplice: invece di scommettere sul fatto che i mercati salgano o scendano, questa strategia punta a individuare quali aziende andranno meglio e quali peggio rispetto alle altre. In pratica, il portafoglio è costruito in modo da essere il più possibile immune alle oscillazioni generali di Borsa — che si tratti di un'euforia o di un crollo. Il risultato è un approccio più stabile e meno esposto agli scossoni, che non dipende dal "clima" generale dei mercati ma dalla qualità della selezione dei singoli titoli.
Il secondo è Momentum-LS (scopri di più). Questo smart portfolio, infatti, acquista titoli che sembrano avere un momentum di prezzo positivo, vendendo contemporaneamente allo scoperto quelli che hanno mostrato un momentum negativo. L'obiettivo è quello di capitalizzare la forza del trend positivo e la debolezza del trend negativo, con l'obiettivo di generare rendimenti indipendentemente dalle condizioni del mercato.
Questi smart portfolio posson essere utilizzati all’interno delle strategie di Investi per ridurre la concentrazione, aumentare la diversificazione e la decorrelazione.
Investire in questi Smart Portfolio è facile e veloce: registrati su eToro (scopri di più), deposita il denaro e scegli lo smart portfolio che preferisci: dopo l’acquisto, non dovrai fare altro: il ribilanciamento del portafoglio avviene in automatico.
DISCLAIMER
Questa è una comunicazione promozionale. Prima di procedere con l’apertura del rapporto con eToro si prega di visualizzare l’informativa disponibile qui. Prima di prendere una decisione finale sull’investimento, si prega di consultare la pagina degli smart portfolio consigliati: Market Neutral Alpha - Sector Neutral; Momentum L-S. eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset, sia il trading di CFD. Si noti che i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 52% dei conti di investitori al dettaglio perde denaro facendo trading di CFD con questo fornitore. Dovresti valutare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di sostenere l’elevato rischio di perdere il tuo denaro. Questa comunicazione ha esclusivamente finalità informative ed educative e non deve essere considerata come consulenza o raccomandazione di investimento. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Il Copy Trading non costituisce consulenza in materia di investimenti. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Gli investimenti in criptovalute sono rischiosi e potrebbero non essere adatti agli investitori retail; potresti perdere l’intero capitale investito. Comprendi i rischi qui: https://etoro.tw/3PI44nZ. eToro USA LLC non offre CFD e non rilascia alcuna dichiarazione né si assume alcuna responsabilità in merito all’accuratezza o completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni pubblicamente disponibili e non specifiche per entità su eToro. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. eToro non opera da sostituto d’imposta.
