Recordati: aumentano i ricavi

Prezzo al momento dell’analisi (6/6/2024): 49,24 euro

Consiglio: mantieni

Nel 1° trimestre 2024 i ricavi di Recordati crescono del 10,2% sullo stesso periodo del 2023. Entrambe le linee di business, Specialty & Primary Care e Rare Diseases sono positive. Peggiorano gli oneri finanziari, che aumentano di 13 milioni di euro rispetto al 1° trimestre 2023. Questo risultato si spiega in parte con la perdita sul cambio della lira turca e con gli effetti dell’iperinflazione nel Paese. L’utile del periodo, 0,59 euro per azione, è stabile rispetto allo stesso periodo 2023. Nel 2024 il portafoglio dei suoi prodotti dovrebbe ampliarsi, con l’estensione nell’utilizzo di un farmaco già in commercio negli Stati Uniti e il via libera a uno nuovo. Per il 2025 è attesa l’autorizzazione di un farmaco in Cina. La società si aspetta per il 2024 un utile per azione di circa 2,5 euro; noi crediamo sia un obiettivo realizzabile, e lo sposiamo, mentre per il 2025 ci aspettiamo un utile per azione di 2,7 euro.