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Prezzo al momento dell’analisi (27/10/2022): 41,65 usd
Consiglio: acquista
Nel terzo trimestre del 2022 Harley-Davidson ha fatto registrare risultati superiori alle attese, come già avvenuto nel secondo trimestre, ma anche in crescita rispetto al terzo trimestre del 2021. I ricavi sono risultati in rialzo del 21% a 1,6 miliardi di dollari, contro le attese di 1,4 miliardi. Anche l’utile netto, attestatosi a 1,78 dollari per azione, ha superato le attese (1,4 dollari per azione) e fa segnare un +70% rispetto al 2021. Questi risultati sono stati raggiunti grazie all’aumento dei prezzi di vendita, che hanno saputo controbilanciare il rialzo dei costi di produzione dovuto al contesto inflattivo e il calo delle consegne – solo in Asia sono aumentate. Sfruttando la forza del marchio, l’aumento dei prezzi è stato più che proporzionale al calo delle vendite, portando così il mix prezzo/volumi ad aumentare. Alziamo le nostre stime per il 2022 e in parte anche per il 2023. Il titolo rimane conveniente.
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