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Prezzo al momento dell’analisi (15/10/2021): 129.70 usd
Consiglio: mantieni
Waste Connections, specializzata nel trattamento dei rifiuti negli Usa, continua a pubblicare dei buoni risultati grazie all’attuazione della sua valida strategia. Forte di bilanci solidi e di un buon livello di liquidità, il gruppo continua a realizzare delle piccole acquisizioni che contribuiscono a rafforzare la rete delle sue attività e a sostenere il fatturato. Nel 1° semestre ha realizzato ben 14 acquisizioni e, approfittando di un settore che resta ancora molto frammentato (molte piccole società locali), può permettersi di alzare i prezzi e difendere la sua redditività anche se i costi del lavoro sono in crescita. Dopo aver rialzato i prezzi del 4,6% nel 1° trimestre, il gruppo dovrebbe averli alzati del 5% nel 3° trimestre. Il previsto rallentamento dell’economia Usa nel 2022 dovrebbe impedire al gruppo di migliorare ancora i risultati. Alziamo le stime sull’utile per azione 2021 (da 2,5 a 2,7 Usd) e 2022 (da 2,8 a 3 Usd).
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