Prezzo al momento dell’analisi (5/12/2024): 51,4 euro

Consiglio: mantieni

Crescono del 12% i ricavi di Recordati nei primi 9 mesi del 2024, rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, con l’utile industriale e quello netto che aumentano di pari passo. L’utile per azione dei 9 mesi è di 1,62 euro. La recente acquisizione da Sanofi dei diritti sul farmaco Enjaymo dovrebbe rafforzare la presenza della società sul mercato dei farmaci per le malattie rare. Il gruppo ha anche deciso di avviare un programma di riacquisto di azioni proprie da destinare a piani di stock option per i suoi dirigenti. Grazie al buon andamento delle vendite e dei relativi risultati, Recordati conferma gli obiettivi finanziari che aveva rivisto al rialzo lo scorso 30 luglio e il 18 novembre ha staccato un acconto sul dividendo 2024. Alla luce di questi risultati e delle indicazioni della società confermiamo le stime, che avevamo alzato a fine luglio, di un utile per azione di 2,5 euro per il 2024 e di 2,7 euro per il 2025.