Nvidia supera le attese nel 2024/25 e guarda al futuro con ottimismo

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Prezzo al momento dell’analisi (26/2/2025): 131,28 usd
Consiglio: mantieni
Nel 2024/25 (l’anno fiscale termina il 31/01) Nvidia ha aumentato il fatturato del 114% e l’utile per azione del 147% (2,97 Usd). Queste performance record sono dovute alla forte domanda per i suoi chip, più avanzati di quelli dei concorrenti (e quindi più cari), da parte di giganti dei data center, come Microsoft, Amazon, Meta e Alphabet, che modernizzano le loro infrastrutture per svolgere un ruolo chiave nell'intelligenza artificiale generativa. Il margine industriale (rapporto tra utili industriali e fatturato) di Nvidia è così lievitato a ben il 62,4% nel 2024/25 (dal 54,1% nel 2023/24). Inoltre, forte degli ordini molto elevati per i suoi chip Blackwell di nuova generazione, il gruppo, per il trimestre in corso, si aspetta un aumento di fatturato del 65% (rispetto al +78% dell'ultimo trimestre 2024/25). Alziamo quindi le stime sull’utile per azione 2025/26 a 4,3 Usd, che dovrebbero salire a 5,6 Usd nel 2026/27.
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